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中国成为国际甲醇争夺中心

2017-10-17 9:37:31

在北美页岩气大规模开发之前,国际甲醇市场曾经历了两个阶段。第一阶段是上世纪七十年代至八十年代的大扩张期。

中国成为国际甲醇争夺中心

在北美页岩气大规模开发之前,国际甲醇市场曾经历了两个阶段。第一阶段是上世纪七十年代至八十年代的大扩张期。

彼时,由中东战争引发的石油资源紧缺造成了人类在二战后第一次找寻原油的替代高潮,我们所熟知的甲醇制油、甲醇制烯烃技术,都是此期间得以研发成功,并产生了以新西兰甲醇制油和南非索萨-鲁奇煤制油的两套标准化装置。

其中,新西兰的甲醇制油原料是天然气,南非的是煤,分别代表了美国天然气制甲醇衍生和欧洲煤制甲醇衍生两种不同的工艺路线。这一扩张期也是国际经济大发展时期,人类对于由甲醇衍生出的化工品的需求达到了相对顶峰。

第二阶段是本世纪初,因美国禁止在汽油中掺混MTBE造成的国际甲醇市场大调整期。2003年4月,美国通过了禁止在汽油中掺混MTBE,并大力发展乙醇汽油的法案。作为甲醇的重要下游,MTBE在全世界广泛使用,用于提高汽油的辛烷值,而世界上最大汽油市场的禁用,直接将美国的MTBE产业击垮,并引发了北美地区甲醇产业的大衰退。据不完全统计,在2002年,美国甲醇产能超过1000万吨/年,禁用之后,美国甲醇产业迅速萎缩,截至2013年,剩下了不足300万吨/年。

美国对于MTBE的禁用不仅严重破坏了美国的甲醇及MTBE产业,而且严重破坏了国际甲醇和MTBE产业的发展,甚至波及制取MTBE的另外一种原料异丁烯,国际异丁烯市场自此之后一蹶不振,开启了长达十余年的慢慢熊市。在美国禁用之前,美国是全球最大的MTBE进口国,超过25%的供应需要进口,而主要的来源地就是中东地区;在美国禁用之后,中东地区的甲醇产业发展陷入了停滞,直至中国需求增加后,才开启了新的扩张期。

对于北美地区而言,限制甲醇发展的另一个主要因素为原料价格的疯涨。据统计,在2000年之前,美国天然气价格一直处于相对低廉的状态,常年在1.5—3美元/百万英热单位,而2000年以后,随着美国天然气使用的逐步增加,美国天然气价格直线上升,价格连续三年维持在5—6美元/百万英热单位以上,2005年甚至创造了11.65美元/百万英热单位的高价,并在2008年创造了13.69美元/百万英热单位的历史极值。在原材料价格上涨5—6倍的情况下,加之丧失了主要需求,美国甲醇产业陷入低谷也在情理之中。

2014年以后,美国页岩气大举进入市场,将美国天然气价格再度拉回了3美元/百万英热单位的位置,甚至还一度跌回2美元/百万英热单位以下,这给美国甲醇产业的复苏创造了基本条件,美国甲醇产业由此开启了回归步伐,而最先打响回归第一枪的是梅塞尼斯,他们一口气从南美的智利搬迁了两套总计200万吨/年的甲醇装置回美国,目前这两套装置已经投产,使得美国甲醇的进口量大幅减少。

数据统计显示,截至目前,共有10家企业1398万吨/年的甲醇产能被规划设计于美国页岩气产区,在这些企业之中,除了三井之外,还有山东玉皇和上海碧科两家中国企业。北美地区甲醇产业的扩张,一是看上了美国廉价的页岩气,二是用于满足中国沿海地区日益增长的甲醇需求,从而赚取利润。

外向型的中东甲醇产业

与北美地区坎坷的发展历程不同,中东地区的甲醇产业可谓一直是顺风顺水,甲醇的产销也一直很有规律,除了满足本地区少量的MTBE和甲醛需求之外,剩余的基本全部外卖。正所谓“东方不亮西方亮”,在美国禁用MTBE导致其对甲醇需求大幅减少之际,中国对于甲醇需求则大幅上升,大规模的进口有效支撑了中东地区的甲醇产业。而且随着美国甲醇产能的逐步淘汰,对外进口增多,对中东地区而言,实际并未受到过多影响。但也正因为如此,中东地区的甲醇产业一直踟蹰不前,直到中国的需求大幅爆发,才引起伊朗地区产生了巨大的变革。

据统计,在伊朗核问题解决之前,伊朗就因为中国巨大的甲醇需求而新上马了甲醇装置,而在伊朗核问题解决之后,更是加快了这一步伐。据不完全统计,伊朗未来将总计上马5套690万吨/年的甲醇装置,而这些装置的产量基本将全部销往中国。

与石油一样,中东地区的甲醇同样占据着世界贸易市场的主要地位,沙特国家石油公司作为目前中东地区最大的甲醇生产企业,其产能在规模上仅次于梅塞尼斯,是欧洲和亚洲地区的主要供应商,其自身的下游也以MTBE为主,用量很少,而沙特周边国家巴林、卡塔尔、阿曼共同的特点为油气资源丰富,甲醇除了生产MTBE掺混汽油之外,只能用于出口。

由于历史和核问题,伊朗在中东的地位较为尴尬,这也是我国在进口中东甲醇时要分为伊朗货和非伊货的主要原因。伊朗地区新近上马的甲醇装置,一是出口中国,二是用于类似中国的甲醇制烯烃装置。据悉,伊朗也在尝试建设类似中国的甲醇制烯烃装置,用于生产烯烃,拉长产业链条,获取更高的利润。

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编辑:wujie
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