环保风暴刮向上市公司。亚邦股份、辉丰股份两家公司近日因环保停产被ST，这也是A股首次因环保问题遭到ST的情况。
钢铁水泥等或涨价
中泰证券研报认为，与去年相比，《方案》的变化体现在钢铁产能限产50%的重点城市增加了天津、邢台两个，其他非重点城市限产比例则明确为30%。在限产计量标准方面，除维持以高炉生产能力计，《方案》增加了配套烧结、焦炉等设备同步停限产要求。
此外，《方案》实行差别化管理，严禁“一刀切”方式，对行业污染排放绩效水平明显好于同行业其他企业的环保标杆企业，应少限产或不予限产。通过测算，2018-2019年采暖季限产预计将造成全国日均生铁产量下降13.2-14.6%，整体限产力度与去年基本持平。
川财证券分析师认为，目前国内能够达到超低排放值的钢铁企业极少。且受制于改造工期和技术问题，大多数河北钢铁企业超低排放改造多在2018年年底才能完成。长期来看，环保水平将成为钢铁企业的核心竞争力之一。
一德期货认为，若按照方案中的去产能要求，焦炭仍有3000万的去产能任务。若按照河北、山东省4.3米以下的焦炉去除，涉及产量约5000万吨。
事实上，多地环保限产已经常态化。7月11日唐山市长达42天的大规模限产正式拉开序幕，唐山市各、县区钢铁企业高炉限产比例多数执行20%-30%。
进入8月，水泥行业新一轮的错峰生产启动。山东水泥行业协会日前发布《关于抓好秋季停窑限产落实的通知》，要求全省所有水泥熟料生产线8月17日起停窑20天。河北省建筑材料工业协会发布《关于全省水泥熟料企业实施夏季错峰生产的通知》，要求全省水泥熟料企业自8月10日至8月20日实施停窑限产，共10天。此外，南京市政府要求从7月29日至8月7日全市水泥企业停产。
业内人士指出，下半年供给侧进一步压缩大概率超预期，钢铁水泥价格将维持高位，采暖季价格可能进一步走高。未来传统的目标化去产能方式或将逐步淡化，供给侧改革去产能方式有望发生转化。
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