从基本面看,成本端,消息面,锂辉石精矿:Li6%:CIF中间价报价上涨45美元/吨至795美元/吨,国内锂云母精矿上涨20元/吨度,锂辉石精矿报价持平,成本支撑力度不断增加。
【市场热点及投资逻辑】:上周五,LC2501合约区间内震荡偏强。收盘价76400元/吨,涨幅0.13%;持仓量为229434手,较上一交易日减仓1834手。
现货价格:电池级碳酸锂现货均75600元/吨(800),工业级碳酸锂现货均价72200元/吨(0)。
基差:电池级碳酸锂99.5%基差为-800元/吨(1250),工业级碳酸锂99.2%基差为-4200元/吨(450)。
价差:11-1价差为-1250元/吨(650)。
从基本面看,成本端,消息面,锂辉石精矿:Li6%:CIF中间价报价上涨45美元/吨至795美元/吨,国内锂云母精矿上涨20元/吨度,锂辉石精矿报价持平,成本支撑力度不断增加。
供应端,上游产量增幅趋缓,受天气原因,盐湖提锂产量减少,利好价格。
进口方面,据智利海关数据显示,2024年10月智利碳酸锂出口数量约为2.01万吨,环比增加10.1%,同比减少6.7%。其中出口至中国的碳酸锂约为1.7万吨,环比增加2.2%,同比增加1.1%。进口环比小幅恢复,上游供应压力仍旧存在。
库存端,社会库存近期小幅去库不过仍旧处于高位,广期所交割库库存持续增加,期价上方压力仍存,截至11月8日,交割仓库注册成功的仓单有47959手,按照1吨/手计算,折合实物47959吨。
需求端,据SMM消息,乘联分会秘书长崔东树在2024中国汽车流通行业年会上表示,新能源乘用车出口今年受到欧盟的反补贴关税影响暂时较大,预计四季度出口33万辆,同比增长12%,预计全年累计出口122万辆,同比增长17%。
近期上游锂盐厂挺价情绪较浓,下游有采购备货动作,下游需求排产较为乐观,拉动近期碳酸锂需求量上行,现货价格成交重心上移,不过也要注意现货价格上涨后,下游是否会继续对高价原料高追采购。
观点:上游挺价情绪较浓,下游按需备货,现货成交重心上移,不过价格上涨的后果是下游对价格上涨畏高,备货意愿降低,11月底仓单集中注销现货市场将面临冲击,但考虑到下方有成本支撑价格下跌空间有限。
近期终端储能国家出台有关政策,或提振市场情绪,可轻仓试多,不过价格若上涨超过8万,上方套保的压力会逐渐增加。短期主力合约或在7—8万区间震荡运行。
策略建议:短期在7-8万区间内震荡运行为主
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